A Cypress é especializada em operações de Fusões & Aquisições, Captações no Mercado de Capitais e Operações Estruturadas para grandes e médias empresas.
• Fusões & Aquisições
- Consistem na criação de valor através da compra, venda ou associação entre empresas.
- Pode envolver a incorporação de expertises complementares, a diversificação de linhas de negócios ou a venda parcial ou total de uma em
presa (ou unidade de negócio) e permitir a realização financeira dos acionistas ou ainda ser uma forma de realinhamento estratégico.
- As operações mais comuns incluem aquisição total ou parcial de empresas, venda de participação acionária, fusões, venda de unidades de negócios, joint ventures, entre outros.
• Mercado de Capitais
- Consiste na captação de recursos, em volumes e custos adequados às necessidades da empresa, seja através da entrada de um sócio (equity), seja através de instrumentos de dívida.
- É fundamental para que as empresas cumpram seus objetivos de crescimento, tais como financiamento de capital de giro, expansão das atividades existentes ou investimento em novos projetos, especialmente quando os recursos próprios são insuficientes.
- Captações por Equity (capital aportado por um sócio) – as operações mais comuns incluem captações com fundos de Private Equity/Venture Capital, Private Placements, e preparação de empresas para abertura de capital (IPO) no Novo Mercado ou Bovespa Mais.
- Captações por Dívida – dentre as operações mais comuns, destacam-se debêntures, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), entre outras.
• Operações Estruturadas
- São projetos customizados que visam atender necessidades específicas dos clientes não atendidas pelos produtos tradicionalmente oferecidos pelo mercado.
- Normalmente visam dar maior liquidez à empresa ou financiar projetos específicos através de instrumentos como fundos de investimentos privados, combinação de produtos de financiamento nacionais ou internacionais, etc.
- Alguns exemplos de operações que desenvolvemos são estruturação de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), estruturação de Fundos de Investimento em Participações (FIP), criação de estruturas para otimização da gestão de caixa, entre outros. Exemplos de transações: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785401051518375.1073741825.193496930708793&type=3
Desde 2004, desenvolvemos projetos baseados no entendimento do contexto e estratégia específicos de cada empresa, com a aplicação de sólidos fundamentos de negócios, sempre orientados à criação de valor para o acionista. Realizamos transações nacionais e internacionais em diversos setores como varejo, bens de consumo, eletroeletrônico, energia e infraestrutura, imobiliário, construção, internet, tecnologia (software, hardware, internet, etc.), educação, mineração, saúde, siderurgia, metalurgia e telecomunicações. Em 2012, a Cypress se tornou membro do M&A Worldwide, rede global de mais 40 assessorias financeiras em mais de 30 países, com o objetivo de expandir sua atuação.
